管理者向け入門ガイド：次のステップ
導入
このガイドは、管理者向けの最初の入門ガイド「 管理者向け入門ガイド：初期設定」に基づいています。最初のガイドを完了している場合は、ここから学習を続けることができます。
このガイドでは、eコマースの設定、SEOマーケティングツールの使用、コンプライアンス、サイト全体の通知、レポートなどのトピックを取り上げています。右側の目次を使用して、特定のトピックに移動してください。さらに詳しいサポートが必要な場合や、その他の機能については、 ナレッジベースをご覧ください。
eコマースの設定
このeコマース機能を使えば、プラットフォームを通じて講座、サブスクリプション、バンドル商品、デジタルメディアなどを販売できます。訪問者やユーザーは講座カタログを閲覧したり、提供されている商品の詳細な説明を確認したり、商品を購入したりできます。
Eコマース機能を有効にするには、まずアプリをインストールする必要があります。
- メインナビゲーションメニューの「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「アプリセンター」をクリックします。
- Eコマースアプリで「アクセスをリクエスト」をクリックしてください。
- アプリの価格と、お使いのプラットフォームでの利用可否について問い合わせるメッセージを追加してください。
- 「送信」をクリックしてください。
リクエストが承認されると通知が届きます。アプリの価格や利用可能状況に関する詳細については、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
決済ゲートウェイの設定
ユーザーや訪問者がポータルサイトから商品を購入するには、決済ゲートウェイを設定する必要があります。このプラットフォームは、PayPal、PayPal Payment Pro、Authorize.net、Stripe、PayU LatAm、PayUbiz、PagSeguro、Flywire、Conekta、Teir、YooMoney、および注文書を決済ゲートウェイとしてサポートしています。
決済ゲートウェイを追加するには：
- メインナビゲーションメニューの「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- 「設定」ボタンをクリックしてください。
- 「決済ゲートウェイ」タブの「追加」をクリックします。
- 貴社が利用している決済ゲートウェイを選択し、既存のアカウントをリンクしてください。
詳細については、 「決済ゲートウェイの設定方法」に関するナレッジベース記事をご覧ください。
コース料金の設定
プラットフォームにeコマース機能がインストールされている場合、コースごとに価格を設定できます。コースの価格を設定するには：
- コースまたはクラスにアクセスしてください。
- コースのサブメニューにある「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- コースの価格を設定するには、 「価格を編集」をクリックしてください。
クーポンを追加する
コースの価格を設定した後、クーポンを追加できます。コースにクーポンを追加するには：
- コースまたはクラスにアクセスしてください。
- コースのセカンダリナビゲーションメニューにある「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- コース料金が設定されていることを確認してください。
- クーポンセクションの「追加」をクリックしてください。
クーポンを追加するポップアップが表示されます。
- クーポンに名前とコードを追加してください。
- 最大使用回数：クーポンの最大使用回数を決定します。
- デフォルトでは「無制限」が選択されています。
- ユーザー1人につき1回：クーポン利用をユーザー1人につき1回に制限する場合は、このチェックボックスを選択してください。
- 割引：割引率、または固定割引額を設定します。
- 通貨：クーポンに使用する通貨を選択してください。
- 時間制限を有効にする：クーポンの開始時刻と終了時刻を設定する場合は、このチェックボックスを選択してください。
大量購入
ユーザーは商品をまとめて購入することもできます。例えば、コースの受講枠をまとめて購入し、その枠にユーザーを登録したり、別のアカウントに受講枠を移管したりすることができます。
大量購入を可能にするには：
- メインナビゲーションメニューの「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- 「設定」ボタンをクリックしてください。
- 「一括購入」タブをクリックしてください。
- 「有効にする」をクリックしてください。
まとめ買いが有効になっている場合、ショッピングカートで数量を選択したり、商品が他の人宛てのものかどうかを指定したりできます。
- なお、商品が他の方のためのものである場合、購入者は購入後自動的にコースに登録されるわけではありませんのでご注意ください。
まとめ買い割引を追加
「一括割引を追加」オプションを使用すると、ショッピングカート全体に適用できる一括割引ルールを1つ以上追加できます。一括割引を有効にするには：
- メインナビゲーションメニューの「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- 「設定」ボタンをクリックしてください。
- 「まとめ買い割引」タブをクリックしてください。
- 「追加」をクリックします。
その後、注文した商品の数、または商品の単価に基づいて、まとめ買い割引を設定できます。
- 例えば、ショッピングカートに3点以上の商品を入れた訪問者に対して10%の割引を提供する、数量に基づいた割引を設定できます。
- 別の例として、ショッピングカート内の合計金額が40ドル以上の訪問者に対して5%の割引を提供する、金額に基づく割引を作成することもできます。
バンドルを追加する
販売できる商品のもう一つの例は、バンドル商品です。バンドル商品とは、コース、学習パス、デジタルメディアなどを組み合わせたものです。
バンドルを作成するには：
- メインナビゲーションメニューから「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- アイテム一覧表から「バンドル」をクリックします。
- 既にバンドルを作成済みの場合、それらが表示されます。
- 「追加」をクリックします。
「バンドルを追加」ポップアップが表示されます。
- バンドルの名前を入力してください。
- 「保存」をクリックしてください。
バンドルが作成されました。バンドルにコースやデジタルメディアを追加するには：
- 「アイテムを追加」をクリックしてください。
バンドルのアイテムを選択したら、設定を行うことができます。バンドルを設定するには：
- バンドルのセカンダリナビゲーションメニューから「管理者」をクリックします。
- ポップアップメニューから「カタログ」をクリックしてください。
- 「公開」を選択すると、バンドルがカタログに公開されます。
- バンドルのカタログカテゴリを選択するには、「カテゴリ」セクションを使用してください。
- Eコマースタブを使用して、バンドルの価格を設定してください。
サブスクリプションプランを追加する
このプラットフォームでは、複数のコース、学習パス、デジタルメディアを組み合わせて、サブスクリプションプランとして販売することも可能です。利用者は、月額または年額料金でサブスクリプションプランへのアクセス権を購入できます。
サブスクリプションプランを作成するには：
- メインナビゲーションメニューから「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- アイテム一覧表から「定期購読」をクリックします。
- 既に購読プランを作成済みの場合、それらが表示されます。
- 「追加」をクリックします。
詳細については、 「サブスクリプションプランの作成と販売方法」の記事をご覧ください。
デジタルメディア
コースを販売するのと同じように、動画、音声ファイル、PDFドキュメントなどのデジタルメディアアイテムも販売できます。eコマースでデジタルメディアファイルを提供するには、次の手順に従ってください。
- メインナビゲーションメニューから「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- 「アイテム」テーブルから「デジタルメディア」をクリックします。
- 「追加」をクリックします。
- デジタルメディアの名前を挙げてください。
- コンテンツをアップロードしてください。
- デジタルメディアの価格、カタログカテゴリ、および設定を構成します。
ショッピングとチェックアウトの体験
サイト訪問者は、メインポータルのコースカタログにアクセスすることで、コースやその他の学習コンテンツを閲覧できます。ショッピング体験をカスタマイズするには：
- メインナビゲーションメニューから「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- 設定テーブルの「カスタマイズ」をクリックします。
- カートの紹介文、購入履歴の紹介文、請求書テンプレートのカスタマイズ方法をご覧ください。
商品を購入する
訪問者向けの購入手続きは、すべての学習教材で共通です。訪問者はカタログでコース、デジタルメディア、バンドルなどを閲覧できます。購入したい商品が決まったら、「購入」ボタンをクリックしてショッピングカートに追加できます。
その後、訪問者はチェックアウトページに誘導されます。まとめ買い割引が適用される場合は、チェックアウトページに表示されます。
さらに、クーポンが利用可能な場合は、訪問者は「クーポンを適用」ボタンをクリックしてクーポンを追加できます。
既にアカウントをお持ちのお客様は、「ログイン」ボタンをクリックしてアカウントにログインし、お支払い手続きに進むことができます。
訪問者がアカウントを持っていない場合は、商品を購入する前に学習者アカウントを作成する必要があります。
購入後、ユーザーはプロフィールページの「購入履歴」から購入したアイテムにアクセスできます。
マーケティングツールを活用する
このプラットフォームは、SEO、アフィリエイトマーケティング、Mailchimpとの連携など、コースのマーケティングに役立つさまざまなツールを提供しています。
サイトのSEO設定
プラットフォームのSEOを設定するには：
- メインナビゲーションメニューから「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「ポータル」をクリックしてください。
- SEOタブをクリックしてください。
SEOタブでは、検索エンジンのインデックス登録、名前付きカタログURL、メタデータの説明とキーワード、カスタムロボットとサイトマップなど、検索エンジン最適化の設定を構成できます。
コースのSEO設定
このプラットフォームでは、各コースのメタディスクリプションとキーワードを編集することもできます。コースのメタディスクリプションとキーワードを編集するには：
- コースまたはクラスにアクセスしてください。
- コースのセカンダリナビゲーションメニューにある「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「カタログ」をクリックしてください。
- SEOセクションの「追加」をクリックしてください。
メタディスクリプションとメタキーワードのポップアップが表示されます。
- 説明を追加してください。
- キーワードをカンマで区切って追加してください。
- 「保存」をクリックしてください。
アフィリエイトプログラム
このプラットフォームにはアフィリエイト機能が搭載されており、管理者はアフィリエイトアカウントを作成して紹介料を得ることができます。各アフィリエイトには固有の紹介リンクが発行され、それを使って訪問者をポータルサイトに誘導できます。訪問者がその紹介リンク経由で商品を購入すると、アフィリエイトは管理者が設定した購入金額の一定割合に基づいて手数料を受け取ります。
詳細については、 アフィリエイト向けナレッジベースの記事をご覧ください。
Mailchimpとの連携
Mailchimpとの連携により、管理者はメールマーケティングや学習者向けメールメッセージのカスタマイズなど、エンドツーエンドのメール統合機能を利用できます。管理者はMailchimpの連絡先をポータルにインポートしたり、ポータルからMailchimpにユーザーリストをエクスポートしたりできます。
詳細については、 Mailchimpのナレッジベース記事をご覧ください。
評価とレビュー
コースのプロモーションを支援するため、受講生が受講中のコースを評価・レビューできるように設定できます。レビューはコースカタログの「レビュー」タブに表示されます。
コースのレビュー機能を有効にするには：
- コースまたはクラスにアクセスしてください。
- コースのセカンダリナビゲーションメニューにある「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「機能」をクリックしてください。
- 「レビュー」チェックボックスを選択してください。
コースでレビューが有効になっている場合、プラットフォームでは公開するレビューを選択できます。学習者が評価やレビューを送信すると、送信通知が届きます。コースの評価を管理するには：
- 通知内のリンクをクリックしてください。
- コースにアクセスして、コースのサブメニューから「レビュー」をクリックすることもできます。
- レビューをコースカタログで公開するには、レビューの「公開しますか？」チェックボックスを選択してください。
- レビューの「公開しますか？」チェックボックスの選択を解除すると、レビューが非公開になります。
コンプライアンスの設定
コンプライアンス研修は、従業員が自身の役割や所属組織に適用される法律、規制、方針、倫理基準について理解を深めるのに役立ちます。
このプラットフォームは、さまざまな方法でコンプライアンス研修をサポートします。
- コースをコンプライアンスコースとして指定する。
- コンプライアンス研修の有効期限と更新。
- コンプライアンス状況の監視。
- コンプライアンス報告書。
ポータルでコンプライアンス機能を有効にするには、まず管理者がコンプライアンスアプリをインストールする必要があります。
次に、コースをコンプライアンスコースとして指定できます。コンプライアンスコースを指定するには：
- コースまたはクラスにアクセスしてください。
- コース／クラスのセカンダリナビゲーションメニューから「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「コンプライアンス」を選択してください。
- コンプライアンス遵守のため、+をクリックしてください。
コースがコンプライアンスコースとして指定されると、コンプライアンス期間を設定できます。デフォルトでは、学習者がコンプライアンスコースを完了すると、その学習者は永久にコンプライアンスを遵守しているとみなされます。コンプライアンス期間を変更するには：
- コンプライアンスに関するコースまたは講座を受講してください。
- コース／クラスのセカンダリナビゲーションメニューから「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「コンプライアンス」をクリックしてください。
- そのコースが法令遵守のために必須であることを確認してください。
- 「期間」の見出しの下にある「編集」をクリックします。
編集ポップアップが表示されます。ドロップダウンメニューからオプションを選択してください。
- 永久：コースの受講状況は期限切れになりません。これがデフォルトのオプションです。
- 具体的な期間：コンプライアンスの有効期限を年、月、週、日単位で入力できます。
- 特定の日付まで：コンプライアンスが終了する特定の日付を指定できます。
- 日付期間の場合：学習者が要件を満たす特定の日付を指定できます。
コンプライアンスコースやクラスに期間や有効期限が設定されている場合は、有効期限カウントダウンルールを追加できます。有効期限カウントダウンルールは、さまざまなアクションをトリガーできます。たとえば、有効期限の30日前からカウントダウンを開始し、すべての受講者に期限が近づいていることを通知するように設定できます。
コンプライアンスに必要なコースの一覧を表示するには：
- メインナビゲーションメニューの「コース」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「リスト」をクリックしてください。
- 「コンプライアンス」タブをクリックしてください。
「コンプライアンス」タブには、サイトのコンプライアンスコースと、各コースに登録している学習者のコンプライアンス状況が表示されます。表内の番号をクリックすると、そのコンプライアンスコースの「学習者」タブに移動し、学習者のコンプライアンスに関する詳細情報を確認できます。
定型メッセージの設定
プラットフォーム上でユーザーが行う多くの操作（登録、登録解除、アカウント無効化など）は、自動的に通知（定型メッセージと呼ばれる）をユーザーに送信します。
メッセージ内容をカスタマイズするには：
- メインナビゲーションメニューの「管理者」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「メッセージ」をクリックしてください。
- プラットフォームに組み込まれている定型メッセージが表示されます。
- 定型メッセージをクリックしてください。
定型メッセージが表示されます。アクションに関連付けられた定型メッセージを変更するには：
- 「編集」をクリックしてください。
件名と本文が編集可能になります。
- 件名とメッセージを、貴社または貴校の方針に合わせて更新してください。
- 各定型メッセージには、関連付けられた変数があり、「@」構文を使用して定型メッセージに挿入できます。定型メッセージで使用できる変数は、定型メッセージ名の下に一覧表示されます。
- 「保存」をクリックしてください。
レポートの作成
このプラットフォームでは、システム統計、コース修了状況、コース登録状況など、プラットフォームのさまざまな側面に関するレポートを作成および実行できます。
このプラットフォームには標準レポートが含まれており、カスタムレポートを作成することもできます。標準レポートの一覧を表示するには、以下をご覧ください。
- メインナビゲーションメニューの「レポート」にカーソルを合わせます。
- カタログをクリックしてください。
様々なレポートが表示されます。最も一般的なレポートの一部を以下に紹介します。
サイト統計
サイト統計レポートには、プラットフォーム上のユーザー数、コース数、登録数、評価数、ストレージ容量に関する統計情報が表示されます。レポートを生成するには：
- メインナビゲーションメニューの「レポート」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「カタログ」をクリックしてください。
- 「その他」をクリックしてください。
- サイト統計レポートの「実行」をクリックしてください。
- レポートの名前を入力してください。
- レポートを実行するタイミングと、結果をメールで送信するかどうかを決定してください。
- 「実行」をクリックします。
レポートが生成されると、通知が届きます。通知には、レポートの詳細へのリンクが含まれています。
コース登録
コース登録レポートでは、コース登録に関するレポートを作成し、日付、コース、組織で結果を絞り込むことができます。コース登録レポートを作成するには：
- メインナビゲーションメニューの「レポート」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「カタログ」をクリックしてください。
- 「コース」をクリックしてください。
- コース登録レポートの「実行」をクリックしてください。
- レポートの名前を入力してください。
- レポートに含める日付範囲、コース、および組織を選択してください。
- 出力オプションを選択してください。
- レポートを実行するタイミングと、結果をメールで送信するかどうかを決定してください。
- 「実行」をクリックします。
コース状況
コースステータスレポートには、各学習者のコースにおけるステータス、割り当てられた課題とその完了状況が表示されます。このレポートでは、コースと組織ごとに結果を絞り込むことができます。
コース修了
コース修了レポートには、選択した期間中にコースを修了した学習者の数が表示されます。このレポートでは、日付範囲、修了タイプ、コース、組織ごとに結果を絞り込むことができます。また、未登録の学習者を表示したり、結果の並べ替え方法を指定したりすることも可能です。
収益
収益レポートには、サイトのeコマースを通じて発生した収益が表示されます。レポートを作成するには：
- メインナビゲーションメニューの「レポート」にカーソルを合わせます。
- カタログをクリックしてください。
- ポップアップメニューから「Eコマース」をクリックしてください。
- 収益レポートの「実行」をクリックします。
- レポートの名前を入力してください。
- 日付範囲を選択してください。
- 出力オプションを選択してください。
- レポートを実行するタイミングと、結果をメールで送信するかどうかを決定してください。
- 「実行」をクリックします。
コンプライアンス概要
コンプライアンス概要レポートには、選択されたコンプライアンスコースと学習者のコンプライアンス状況が一覧表示されます。レポートを作成するには：
- メインナビゲーションメニューの「レポート」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「カタログ」をクリックしてください。
- 「コンプライアンス」をクリックしてください。
- コース遵守レポートの「実行」をクリックしてください。
- レポートの名前を入力してください。
- レポートに含めたいコースと組織を選択してください。
- 出力オプションを選択してください。
- レポートを実行するタイミングと、結果をメールで送信するかどうかを決定してください。
- 「実行」をクリックします。
保存済みおよびスケジュール済みのレポート
新しいレポートを追加する際、すぐに実行するか、指定した日時で実行するようにスケジュールするかを選択できます。レポートは定期的に実行されるように設定できるため、日次、週次、月次のスケジュールで自動的に実行できます。また、メールアドレスを入力することで、スケジュールされたレポートをユーザーに自動的にメールで送信することも可能です。
スケジュールされたレポートは「スケジュール済み」タブにも表示されます。スケジュールされたレポートを見つけるには：
- メインナビゲーションメニューの「レポート」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「スケジュール済み」をクリックしてください。
カスタムレポート
このプラットフォームでは、ユーザー、コース、パス、組織などに関するカスタムレポートを作成することもできます。カスタムレポートを作成するには：
- メインナビゲーションメニューの「レポート」にカーソルを合わせます。
- ポップアップメニューから「追加」をクリックしてください。
- レポートの名前と説明を入力してください。
- レポートの配信先となる図書館を選択してください。
- 作成したいレポートの種類を選択してください。例えば、評価、コース、ユーザーなどです。
設定タブが表示されます。各タブでは、含める列の選択、データを絞り込むためのフィルターの追加、並べ替えオプションの選択、データのグループ化方法の決定、グラフタイプの選択などによって、レポートをカスタマイズできます。
まとめ
この入門ガイドを完了することで、eコマースの設定、SEOとマーケティングツールの使用、コンプライアンスの管理、サイト全体の通知の作成、レポートの実行といった基本的な操作方法を習得できます。
学習を進めるにあたり、 ナレッジベースにあるリソースや記事を活用して、CYPHERラーニングプラットフォームを最大限に活用してください。
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