Guía de inicio para administradores: Próximos pasos
Introducción
Esta guía se basa en la primera guía de introducción para administradores, Guía de introducción para administradores: Configuración inicial . Si ya completó la guía inicial, está listo para continuar su aprendizaje aquí.
Esta guía abarca temas como la configuración del comercio electrónico, el uso de herramientas de marketing SEO, el cumplimiento normativo, las notificaciones para todo el sitio web y los informes. Utilice la tabla de contenido de la derecha para acceder a temas específicos. Para obtener asistencia adicional o explorar más funciones, visite la base de conocimientos.
Configuración del comercio electrónico
La función de comercio electrónico te permite vender cursos, suscripciones, paquetes y contenido digital a través de tu plataforma. Los visitantes y usuarios pueden explorar el catálogo de cursos, ver una descripción detallada de los productos ofrecidos y comprarlos.
Para habilitar el comercio electrónico, primero debe instalar la aplicación:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Centro de aplicaciones en el menú desplegable.
- Haz clic en Solicitar acceso en la aplicación de comercio electrónico .
- Añade un mensaje para consultar el precio y la disponibilidad de la aplicación para tu plataforma.
- Haz clic en Enviar .
Recibirás una notificación si se aprueba la solicitud. También puedes comunicarte con tu gestor de éxito del cliente para obtener más información sobre los precios y la disponibilidad de la aplicación.
Configuración de la pasarela de pago
Para que los usuarios y visitantes puedan comprar artículos en su portal, debe configurar una pasarela de pago. La plataforma ofrece soporte para PayPal, PayPal Payment Pro, Authorize.net, Stripe, PayU LatAm, PayUbiz, PagSeguro, Flywire, Conekta, Teir, YooMoney y órdenes de compra como pasarelas de pago.
Para agregar una pasarela de pago:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en el botón Configurar .
- Haz clic en Agregar en la pestaña Pasarelas de pago .
- Seleccione la pasarela de pago que utiliza su empresa y vincule su cuenta existente.
Para obtener más información, visite el artículo de la base de conocimientos sobre cómo configurar pasarelas de pago .
Fijar precios para los cursos
Cuando el comercio electrónico esté instalado en tu plataforma, podrás establecer el precio de los cursos a nivel de curso. Para establecer un precio para un curso:
- Acceda al curso o clase.
- Coloca el cursor sobre "Administrador" en el menú secundario del curso.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en Editar precio para establecer un precio para el curso.
Agregar cupones
Una vez que hayas fijado el precio de un curso, puedes añadir cupones. Para añadir un cupón a un curso:
- Acceda al curso o clase.
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación secundario del curso.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Asegúrese de que se haya fijado un precio para el curso.
- Haz clic en Agregar en la sección Cupones .
Aparece la ventana emergente para añadir el cupón .
- Añade un nombre y un código para el cupón.
- Usos máximos : Determina el número máximo de usos del cupón.
- Por defecto, está seleccionada la opción Ilimitado .
- Una vez por usuario : Seleccione esta casilla si desea restringir el uso del cupón a una sola vez por usuario.
- Descuento : Establezca un porcentaje de descuento o una cantidad fija de descuento.
- Moneda : Seleccione una moneda para el cupón.
- Habilitar restricción de tiempo : Seleccione esta casilla si desea establecer una hora de inicio y una hora de finalización para el cupón.
Compras al por mayor
Los usuarios también pueden comprar artículos al por mayor. Por ejemplo, un usuario podría comprar plazas para un curso en grandes cantidades y luego inscribir a otros usuarios en dichas plazas, o transferirlas a otra cuenta.
Para habilitar las compras al por mayor:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en el botón Configurar .
- Haz clic en la pestaña Compras al por mayor .
- Haz clic en Habilitar .
Cuando se habilitan las compras al por mayor, el carrito de compras le permite seleccionar una cantidad y especificar si el/los artículo(s) son para otra persona.
- Tenga en cuenta que si los artículos son para otra persona, el comprador no se inscribirá automáticamente en el curso después de la compra.
Agregue descuentos por volumen
La opción Agregar descuentos por volumen le permite agregar una o más reglas de descuento por volumen que se pueden aplicar a todo el carrito de compras. Para habilitar los descuentos por volumen:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en el botón Configurar .
- Haz clic en la pestaña de descuentos por volumen .
- Haz clic en Agregar .
A continuación, puedes crear un descuento por volumen basado en la cantidad de artículos pedidos o en el coste de los mismos.
- Por ejemplo, puedes crear un descuento basado en la cantidad que ofrezca un 10 % de descuento a un visitante con al menos tres artículos en el carrito de compra.
- Como otro ejemplo, puedes crear un descuento basado en el importe que ofrezca un 5% de descuento a un visitante con un valor total de al menos 40 dólares en el carrito de la compra.
Agregar paquetes
Otro ejemplo de un producto que puedes vender es un paquete. Un paquete es una combinación de cursos, rutas y/o contenido digital.
Para crear un paquete:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en Paquetes en la tabla de Artículos .
- Si ya has creado paquetes, se mostrarán.
- Haz clic en Agregar .
Aparece la ventana emergente para agregar paquetes .
- Introduce un nombre para el paquete.
- Haz clic en Guardar .
El paquete está creado. Para añadir cursos o contenido multimedia digital al paquete:
- Haz clic en Agregar artículo .
Después de seleccionar los elementos para su paquete, puede configurarlo. Para configurar su paquete:
- Haz clic en "Administrador" en el menú de navegación secundario del paquete.
- Haga clic en Catálogo en el menú desplegable.
- Seleccione ¿Publicar? para publicar el paquete en el catálogo.
- Utilice la sección Categorías para seleccionar las categorías del catálogo para el paquete.
- Utilice la pestaña de comercio electrónico para establecer un precio para el paquete.
Agregar planes de suscripción
La plataforma también permite combinar varios cursos, itinerarios formativos y/o recursos digitales y venderlos como un plan de suscripción. Los visitantes pueden adquirir acceso al plan de suscripción mediante una cuota mensual o anual.
Para crear un plan de suscripción:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en Suscripciones en la tabla de Artículos .
- Si ya has creado planes de suscripción, estos se mostrarán.
- Haz clic en Agregar .
Para obtener más información, visite el artículo "Cómo crear y vender planes de suscripción" .
Medios digitales
También puedes vender contenido multimedia digital, como vídeos, archivos de audio y documentos PDF, del mismo modo que vendes cursos. Para añadir archivos multimedia digitales a tu oferta de comercio electrónico:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en Medios digitales en la tabla de Elementos .
- Haz clic en Agregar .
- Nombra los medios digitales.
- Sube el contenido.
- Configure el precio, las categorías del catálogo y los ajustes para los medios digitales.
Experiencia de compra y pago
Los visitantes del sitio pueden explorar sus cursos y otros materiales de aprendizaje accediendo al catálogo de cursos en su portal principal. Para personalizar la experiencia de compra:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en Personalizaciones en la tabla de Configuración .
- Explora las opciones para personalizar la introducción del carrito , la introducción de las compras y la plantilla de factura .
Comprar artículos
El proceso de compra para los visitantes es el mismo para todos los recursos educativos. Los visitantes pueden explorar cursos, material digital, paquetes y más en el catálogo. Cuando estén listos para comprar un artículo, pueden agregarlo a su carrito de compras haciendo clic en el botón "Comprar" .
A continuación, los visitantes son redirigidos a la página de pago . Si hay descuentos por volumen disponibles, estos se mostrarán en la página de pago .
Además, si hay cupones disponibles, los visitantes pueden hacer clic en el botón "Aplicar cupón" para añadir uno.
Si los visitantes ya tienen una cuenta, pueden hacer clic en el botón "Iniciar sesión" para acceder a su cuenta y proceder con el pago.
Si el visitante no tiene una cuenta, deberá crear una cuenta de estudiante antes de comprar los artículos.
Tras la compra, los usuarios pueden acceder a los artículos adquiridos en la sección de Compras de su perfil.
Utilización de herramientas de marketing
La plataforma ofrece diversas herramientas para ayudarte a promocionar tus cursos, como SEO, marketing de afiliación, integración con Mailchimp y mucho más.
Configurar el SEO para el sitio web
Para configurar el SEO de su plataforma:
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Portal en el menú desplegable.
- Haz clic en la pestaña SEO .
La pestaña SEO le permite configurar los ajustes de optimización para motores de búsqueda, incluyendo la indexación en motores de búsqueda, las URL de catálogo con nombre, las descripciones de metadatos y las palabras clave, así como los robots y mapas del sitio personalizados.
Configuración SEO para cursos
La plataforma también permite editar la meta descripción y las palabras clave de cada curso. Para editar la meta descripción y las palabras clave de un curso:
- Acceda al curso o clase.
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación secundario del curso.
- Haga clic en Catálogo en el menú desplegable.
- Haz clic en Agregar en la sección SEO .
Se muestra la ventana emergente de meta descripción y meta palabras clave .
- Añade una descripción .
- Agregue palabras clave , separadas por comas.
- Haz clic en Guardar .
Programas de afiliados
La plataforma incluye una función de afiliados que permite a los administradores crear cuentas de afiliados que obtienen comisiones por referencias. Cada afiliado recibe un enlace de referencia único que puede compartir para dirigir a los visitantes al portal. Cuando un visitante realiza una compra a través del enlace de referencia, el afiliado gana una comisión basada en un porcentaje del valor de la compra, establecido por un administrador.
Para obtener más información, visite el artículo de la base de conocimientos de Afiliados .
Integración con Mailchimp
La integración con Mailchimp ofrece a los administradores una solución integral para el marketing por correo electrónico y el envío de mensajes personalizados a los alumnos. Los administradores pueden importar contactos de Mailchimp al portal y exportar listas de usuarios desde su portal a Mailchimp.
Para obtener más información, visite el artículo de la base de conocimientos de Mailchimp .
Calificaciones y reseñas
Para promocionar los cursos, puedes permitir que los alumnos los califiquen y dejen reseñas. Las reseñas se muestran en la pestaña "Reseñas" del catálogo de cursos.
Si desea habilitar las reseñas para un curso:
- Acceda al curso o clase.
- Coloca el cursor sobre "Administrador" en el menú de navegación secundario del curso.
- Haz clic en "Funciones" en el menú desplegable.
- Seleccione la casilla de verificación Reseñas .
Cuando se habilitan las reseñas para un curso, la plataforma permite seleccionar qué reseñas se desean hacer públicas. Cuando un alumno envía una calificación o reseña, recibirá una notificación. Para moderar las calificaciones de un curso:
- Haz clic en el enlace de la notificación.
- También puedes acceder al curso y hacer clic en Reseñas en el menú secundario del curso.
- Seleccione la casilla de verificación " ¿Publicar?" de la reseña para que esta sea pública en el catálogo del curso.
- Desmarque la casilla " ¿Publicar?" de la reseña para anular su publicación.
Configurar el cumplimiento
La capacitación en materia de cumplimiento normativo puede ayudar a educar a los empleados sobre las leyes, regulaciones, políticas y estándares éticos que se aplican a sus funciones y organizaciones.
La plataforma ofrece diversas formas de apoyo a la formación en materia de cumplimiento normativo:
- Designar cursos como cursos de cumplimiento normativo.
- Vencimiento y renovación del curso de cumplimiento normativo.
- Supervisión del estado de cumplimiento.
- Informes de cumplimiento.
Para habilitar las funciones de cumplimiento en su portal, un administrador debe instalar primero la aplicación de Cumplimiento .
Luego, puede designar los cursos como cursos de cumplimiento. Para designar un curso como de cumplimiento:
- Acceda al curso o clase.
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación secundario del curso/clase.
- Seleccione Cumplimiento en el menú desplegable.
- Haga clic en + Obligatorio para cumplir con los requisitos .
Una vez que un curso ha sido designado como curso de cumplimiento, puede establecer una duración de cumplimiento. Por defecto, cuando un alumno completa un curso de cumplimiento, se considera que cumple con los requisitos de forma permanente. Para cambiar el período de cumplimiento:
- Acceda al curso o clase sobre cumplimiento normativo.
- Coloca el cursor sobre "Administración" en el menú de navegación secundario del curso/clase.
- Haga clic en Cumplimiento en el menú desplegable.
- Asegúrese de que el curso sea obligatorio para cumplir con la normativa.
- Haz clic en Editar debajo del encabezado Duración .
Aparece la ventana emergente de edición . Seleccione una opción del menú desplegable:
- Para siempre : El estado de cumplimiento del curso nunca caducará. Esta es la opción predeterminada.
- Duración específica : Permite introducir un plazo de caducidad para el cumplimiento normativo en años, meses, semanas y días.
- Hasta una fecha específica : Permite definir una fecha específica en la que finalizará el cumplimiento.
- Para el período de fechas : Permite definir una fecha específica en la que el alumno cumplirá con los requisitos.
Si tu curso o clase de cumplimiento normativo tiene una duración o fecha de vencimiento, puedes añadir una regla de cuenta atrás . Esta regla puede activar diversas acciones. Por ejemplo, puedes configurar la cuenta atrás para que comience 30 días antes del vencimiento y enviar una notificación a todos los alumnos sobre la fecha límite.
Para ver una lista de los cursos necesarios para cumplir con los requisitos:
- Coloca el cursor sobre "Cursos" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Lista en el menú desplegable.
- Haz clic en la pestaña Cumplimiento .
La pestaña Cumplimiento muestra los cursos de cumplimiento disponibles para su sitio, junto con el estado de cumplimiento de los alumnos inscritos en el curso. Al hacer clic en un número de la tabla, se le redirige a la pestaña Alumnos del curso de cumplimiento, donde podrá ver detalles adicionales sobre el cumplimiento de los alumnos.
Configuración de mensajes predefinidos
Muchas de las acciones que los usuarios realizan en la plataforma, como la inscripción, la baja y la desactivación, activan automáticamente notificaciones (denominadas mensajes predefinidos) que se envían a los usuarios.
Para personalizar el contenido de un mensaje:
- Coloca el cursor sobre "Administrador" en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Mensajes en el menú desplegable.
- La plataforma muestra los mensajes predefinidos integrados.
- Haz clic en un mensaje predefinido.
Se muestra el mensaje predefinido. Para cambiar el mensaje predefinido asociado a una acción:
- Haz clic en Editar .
El asunto y el mensaje se pueden editar.
- Actualiza el asunto y el mensaje para que se ajusten a tu negocio o escuela.
- Cada mensaje predefinido tiene variables asociadas que se pueden insertar mediante la sintaxis "@". Las variables disponibles para cada mensaje predefinido se enumeran debajo de su nombre.
- Haz clic en Guardar .
Creación de informes
La plataforma permite crear y generar informes sobre diversos aspectos de la misma, como estadísticas del sistema, finalización de cursos e inscripciones a cursos.
La plataforma incluye informes estándar y permite crear informes personalizados. Para ver una lista de informes estándar:
- Coloca el cursor sobre Informes en el menú de navegación principal.
- Haga clic en Catálogo .
Se muestran diversos informes. A continuación se describen algunos de los más comunes.
Estadísticas del sitio
El informe de estadísticas del sitio proporciona datos sobre el número de usuarios, cursos, inscripciones, evaluaciones y almacenamiento en su plataforma. Para generar el informe:
- Coloca el cursor sobre Informes en el menú de navegación principal.
- Haga clic en Catálogo en el menú desplegable.
- Haz clic en Varios .
- Haz clic en Ejecutar en el informe de estadísticas del sitio .
- Introduzca un nombre para el informe.
- Determina cuándo quieres ejecutar el informe y si quieres enviar los resultados por correo electrónico.
- Haz clic en Ejecutar .
Cuando se genere el informe, recibirá una notificación que incluirá un enlace con los detalles del mismo.
Inscripción al curso
El informe de inscripciones a cursos le permite generar informes sobre las inscripciones a cursos y filtrar los resultados por fecha, curso y organización. Para generar un informe de inscripciones a cursos:
- Coloca el cursor sobre Informes en el menú de navegación principal.
- Haga clic en Catálogo en el menú desplegable.
- Haz clic en Cursos .
- Haz clic en Ejecutar en el informe de inscripción del curso .
- Introduzca un nombre para el informe.
- Seleccione el rango de fechas, los cursos y la organización que desea incluir en el informe.
- Seleccione una opción de salida .
- Determina cuándo quieres ejecutar el informe y si quieres enviar los resultados por correo electrónico.
- Haz clic en Ejecutar .
Estado del curso
El informe de estado del curso muestra el estado de cada alumno en el curso, junto con las evaluaciones asignadas y su estado de finalización. El informe permite filtrar los resultados por curso y organización.
Finalización del curso
El informe de finalización de cursos muestra la cantidad de alumnos que completaron un curso durante el período seleccionado. El informe permite filtrar los resultados por rango de fechas, tipo de finalización, curso y organización. También permite visualizar a los alumnos no inscritos y determinar cómo se ordenan los resultados.
Ganancia
El informe de ingresos muestra los ingresos generados a través del comercio electrónico para su sitio web. Para generar el informe:
- Coloca el cursor sobre Informes en el menú de navegación principal.
- Haga clic en Catálogo .
- Haz clic en Comercio electrónico en el menú desplegable.
- Haz clic en Ejecutar en el informe de ingresos .
- Introduzca un nombre para el informe.
- Seleccione un rango de fechas.
- Seleccione una opción de salida .
- Determina cuándo quieres ejecutar el informe y si quieres enviar los resultados por correo electrónico.
- Haz clic en Ejecutar .
Resumen de cumplimiento
El informe de resumen de cumplimiento enumera los cursos de cumplimiento seleccionados y el estado de cumplimiento de los alumnos. Para generar el informe:
- Coloca el cursor sobre Informes en el menú de navegación principal.
- Haga clic en Catálogo en el menú desplegable.
- Haga clic en Cumplimiento.
- Haz clic en Ejecutar en el informe de cumplimiento del curso .
- Introduzca un nombre para el informe.
- Seleccione los cursos y las organizaciones que desea incluir en el informe.
- Seleccione una opción de salida .
- Determina cuándo quieres ejecutar el informe y si quieres enviar los resultados por correo electrónico.
- Haz clic en Ejecutar .
Informes guardados y programados
Al agregar un nuevo informe, puede ejecutarlo de inmediato o programarlo para una fecha y hora específicas. Puede configurar informes para que se ejecuten periódicamente, de forma que se ejecuten automáticamente a diario, semanalmente o mensualmente. También puede ingresar una dirección de correo electrónico para que el informe programado se envíe automáticamente a un usuario.
Los informes programados también se muestran en la pestaña Programados . Para localizar los informes programados:
- Coloca el cursor sobre Informes en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Programado en el menú desplegable.
Informes personalizados
La plataforma también permite crear informes personalizados sobre usuarios, cursos, itinerarios, organizaciones y más. Para crear un informe personalizado:
- Coloca el cursor sobre Informes en el menú de navegación principal.
- Haz clic en Agregar en el menú desplegable.
- Introduzca un nombre y una descripción para el informe.
- Seleccione una biblioteca para el informe.
- Seleccione el tipo de informe que desea crear, como Evaluaciones , Cursos , Usuarios , etc.
Se muestran las pestañas de Configuración . Cada pestaña permite personalizar el informe seleccionando las columnas que se incluirán, añadiendo filtros para refinar los datos, eligiendo las opciones de ordenación, determinando cómo se agrupan los datos y seleccionando un tipo de gráfico.
La pestaña Columnas le permite seleccionar exactamente las columnas sobre las que desea generar informes, incluidos sus propios campos de cuenta personalizados.
Para obtener más información sobre la elaboración de informes, visite el artículo de la base de conocimientos sobre informes .
Resumen
Al completar esta guía de introducción , habrá aprendido los conceptos básicos para configurar el comercio electrónico, utilizar herramientas de SEO y marketing, gestionar el cumplimiento normativo, crear notificaciones para todo el sitio web y generar informes.
A medida que continúes tu proceso de aprendizaje, explora los recursos y artículos de la base de conocimientos para sacar el máximo provecho de tu plataforma de aprendizaje CYPHER.
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