Guia de primeiros passos para administradores: Próximos passos

Guia de primeiros passos para administradores: Próximos passos

Introdução

Este guia complementa o primeiro guia de Introdução para administradores, Guia de Introdução para administradores: Configuração inicial . Se você já concluiu o guia inicial, está pronto para continuar sua jornada de aprendizado aqui.

Este guia aborda tópicos como configuração de comércio eletrônico, uso de ferramentas de marketing de SEO, conformidade, notificações em todo o site e relatórios. Use o sumário à direita para navegar até tópicos específicos. Para obter suporte adicional ou explorar mais recursos, visite a Base de Conhecimento.

Configurando o comércio eletrônico

O recurso de comércio eletrônico permite que você venda cursos, assinaturas, pacotes e mídias digitais por meio da sua plataforma. Visitantes e usuários podem navegar pelo catálogo de cursos, visualizar uma descrição detalhada dos itens oferecidos e comprar os itens à venda.

Para ativar o comércio eletrônico, primeiro você precisa instalar o aplicativo:
  1. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Central de aplicativos no menu suspenso.
  3. Clique em "Solicitar acesso" no aplicativo de comércio eletrônico .
  4. Adicione uma mensagem para perguntar sobre os preços e a disponibilidade do aplicativo para sua plataforma.
  5. Clique em Enviar .
Você receberá uma notificação caso a solicitação seja aprovada. Você também pode entrar em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente para obter mais informações sobre preços e disponibilidade do aplicativo.

Configuração do gateway de pagamento

Para que usuários e visitantes possam comprar itens em seu portal, você precisa configurar um gateway de pagamento. A plataforma oferece suporte para PayPal, PayPal Payment Pro, Authorize.net, Stripe, PayU LatAm, PayUbiz, PagSeguro, Flywire, Conekta, Teir, YooMoney e ordens de compra como gateways de pagamento.

Para adicionar um gateway de pagamento:
  1. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  3. Clique no botão Configurar .
  4. Clique em Adicionar na aba Gateways de pagamento .
  5. Selecione o gateway de pagamento que sua empresa utiliza e vincule sua conta existente.
Para saber mais, visite o artigo da base de conhecimento Como configurar gateways de pagamento .


Janela pop-up de gateways de pagamento

Definir preços para cursos

Quando o comércio eletrônico estiver instalado em sua plataforma, você poderá definir o preço dos cursos individualmente. Para definir o preço de um curso:
  1. Acesse o curso ou a aula.
  2. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu secundário do curso.
  3. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  4. Clique em Editar preço para definir o preço do curso.
Curso, Administração, Comércio eletrônico com o botão Editar preço destacado

Adicionando cupons

Depois de definir o preço de um curso, você pode adicionar cupons. Para adicionar um cupom a um curso:
  1. Acesse o curso ou a aula.
  2. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação secundário do curso.
  3. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  4. Certifique-se de que o preço do curso esteja definido.
  5. Clique em Adicionar na seção Cupons .
Curso, Administração, Comércio eletrônico com o botão Adicionar destacado na seção Cupons

A janela pop-up "Adicionar cupom" é exibida.
  1. Adicione um nome e um código para o cupom.
  2. Usos máximos : Determine o número máximo de utilizações do cupom.
    1. Por padrão, a opção Ilimitado está selecionada.
  3. Uma vez por usuário : Selecione esta caixa de seleção se desejar restringir o uso do cupom a uma única vez por usuário.
  4. Desconto : Defina uma porcentagem de desconto ou um valor fixo de desconto.
  5. Moeda : Selecione uma moeda para o cupom.
  6. Ativar restrição de tempo : Selecione esta caixa de seleção se desejar definir um horário de início e término para o cupom.
Adicionar janela pop-up de cupom com um exemplo de cupom válido por um ano.

compras em grande quantidade

Os usuários também podem comprar itens em grandes quantidades. Por exemplo, um usuário pode comprar várias vagas para um curso e, em seguida, matricular outros usuários nessas vagas ou transferir as vagas para outra conta.

Para possibilitar compras em grande quantidade:
  1. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  3. Clique no botão Configurar .
  4. Clique na aba Compras em lote .
  5. Clique em Ativar .
Aba Administração, Comércio eletrônico, Compras em massa com o botão Ativar destacado

Quando as compras em lote estão ativadas, o carrinho de compras permite selecionar uma quantidade e especificar se o(s) item(ns) são para outra pessoa.
  1. Observe que, se os itens forem para outra pessoa, o comprador não será inscrito automaticamente no curso após a compra.

Adicione descontos por volume

A opção Adicionar descontos por volume permite adicionar uma ou mais regras de desconto por volume que podem ser aplicadas a todo o carrinho de compras. Para ativar os descontos por volume:
  1. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  3. Clique no botão Configurar .
  4. Clique na aba Descontos para compras em grande quantidade .
  5. Clique em Adicionar .
Em seguida, você pode criar um desconto por volume com base na quantidade de itens encomendados ou no custo dos itens.
  1. Por exemplo, você pode criar um desconto baseado na quantidade que ofereça um desconto de 10% para um visitante com pelo menos três itens no carrinho de compras.
  2. Como outro exemplo, você pode criar um desconto baseado no valor que ofereça um desconto de 5% para um visitante com um valor total de pelo menos US$ 40 no carrinho de compras.
Adicionar janela pop-up de desconto por atacado

Adicionar pacotes

Outro exemplo de item que você pode vender é um pacote. Um pacote é uma combinação de cursos, trilhas de aprendizagem e/ou mídia digital.

Para criar um pacote:
  1. Ao passar o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  3. Clique em Pacotes na tabela de Itens .
  4. Se você já criou pacotes, eles serão exibidos.
  5. Clique em Adicionar .
Administração, Comércio eletrônico, guia Pacotes com o botão Adicionar destacado

A janela pop-up "Adicionar pacote" é exibida.
  1. Insira um nome para o pacote.
  2. Clique em Salvar .
O pacote foi criado. Para adicionar cursos ou conteúdo digital ao pacote:
  1. Clique em Adicionar item .
Admin, E-commerce, Página de Itens Combinados com o botão Adicionar item destacado

Após selecionar os itens para o seu pacote, você pode configurá-lo. Para configurar o seu pacote:
  1. Clique em Admin no menu de navegação secundário do pacote.
  2. Clique em Catálogo no menu suspenso.
  3. Selecione "Publicar?" para publicar o pacote no catálogo.
  4. Utilize a seção Categorias para selecionar as categorias do catálogo para o pacote.
  5. Utilize a aba de comércio eletrônico para definir o preço do pacote.
Administrador, Comércio eletrônico, Pacote, Administrador, Configurar, guia Catálogo

Adicionar planos de assinatura

A plataforma também permite combinar vários cursos, trilhas de aprendizagem e/ou mídias digitais e vendê-los como um plano de assinatura. Os visitantes podem adquirir acesso ao plano de assinatura mediante o pagamento de uma taxa mensal ou anual.

Para criar um plano de assinatura:
  1. Ao passar o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  3. Clique em Assinaturas na tabela Itens .
  4. Se você já criou planos de assinatura, eles serão exibidos.
  5. Clique em Adicionar .
Para saber mais, consulte o artigo Como criar e vender planos de assinatura .

Adicionar janela pop-up de assinatura

Mídia digital

Você também pode vender itens de mídia digital, como vídeos, arquivos de áudio e documentos PDF, da mesma forma que vende cursos. Para adicionar arquivos de mídia digital às suas ofertas de e-commerce:
  1. Ao passar o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  3. Clique em Mídia digital na tabela Itens .
  4. Clique em Adicionar .
  5. Dê um nome à mídia digital.
  6. Faça o upload do conteúdo.
  7. Configure o preço, as categorias do catálogo e as definições para os meios de comunicação digitais.
pop-up de mídia digital

Experiência de compra e finalização da compra

Os visitantes do site podem navegar pelos seus cursos e outros materiais de aprendizagem acessando o catálogo de cursos no seu portal principal. Para personalizar a experiência de compra:
  1. Ao passar o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  3. Clique em Personalizações na tabela de Configuração .
  4. Explore as opções de personalização da introdução do Carrinho , da introdução das Compras e do modelo de Fatura .
Visão do visitante, Catálogo, cursos dentro de uma categoria

Compra de itens

O processo de finalização da compra para visitantes é o mesmo para todos os itens de aprendizagem. Os visitantes navegam por cursos, mídias digitais, pacotes e muito mais no catálogo. Quando estiverem prontos para comprar um item, podem adicioná-lo ao carrinho de compras clicando no botão "Comprar" .

Visão do visitante, Catálogo, Página do curso com o botão Comprar destacado


Os visitantes são então direcionados para a página de finalização da compra . Se houver descontos para compras em grande quantidade, eles serão exibidos na página de finalização da compra .

Além disso, se houver cupons disponíveis, os visitantes podem clicar no botão "Aplicar cupom" para adicionar um cupom.



Se os visitantes já tiverem uma conta, podem clicar no botão "Entrar" para acessar sua conta e prosseguir com o pagamento.

Caso o visitante não possua uma conta, deverá criar uma conta de aluno antes de adquirir os itens.
Visão do visitante, Página de finalização da compra, Campos da conta

Após a compra, os usuários podem acessar os itens adquiridos na área "Compras" de seu perfil.

Perfil, página de Compras com dois cursos adquiridos exibidos.

Utilizando ferramentas de marketing

A plataforma oferece diversas ferramentas para ajudar você a divulgar seus cursos, como SEO, marketing de afiliados, integração com o Mailchimp e muito mais.

Configurando o SEO para o site

Para configurar o SEO da sua plataforma:
  1. Ao passar o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Portal no menu suspenso.
  3. Clique na aba SEO .
A aba SEO permite configurar as definições de otimização para motores de busca, incluindo indexação nos motores de busca, URLs de catálogo nomeadas, descrições de metadados e palavras-chave, bem como robots.txt e sitemaps personalizados.
Administração, Portal, guia SEO

Configurando SEO para cursos

A plataforma também permite editar a meta descrição e as palavras-chave de cada curso individualmente. Para editar a meta descrição e as palavras-chave de um curso:
  1. Acesse o curso ou a aula.
  2. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação secundário do curso.
  3. Clique em Catálogo no menu suspenso.
  4. Clique em Adicionar na seção SEO .
Guia Curso, Administração e Catálogo com o botão Adicionar destacado na seção SEO.


A janela pop-up exibe a meta descrição e as meta palavras-chave .
  1. Adicione uma descrição .
  2. Adicione palavras-chave , separadas por vírgulas.
  3. Clique em Salvar .
Pop-up com meta descrição e meta palavras-chave

Programas de afiliados

A plataforma inclui um recurso de afiliados que permite aos administradores criar contas de afiliados que geram comissões por meio de indicações. Cada afiliado recebe um link de indicação exclusivo que pode compartilhar para direcionar visitantes ao portal. Quando um visitante realiza uma compra por meio do link de indicação, o afiliado ganha uma comissão com base em uma porcentagem do valor da compra, definida pelo administrador.

Para saber mais, visite o artigo da base de conhecimento sobre afiliados .

Página inicial, aba Afiliados com o link de compartilhamento de indicação destacado

Integração com o Mailchimp

A integração com o Mailchimp oferece aos administradores uma solução completa para marketing por e-mail e mensagens personalizadas para os alunos. Os administradores podem importar contatos do Mailchimp para o portal e exportar listas de usuários do portal para o Mailchimp.

Para saber mais, visite o artigo da base de conhecimento do Mailchimp .

Administrador, Mailchimp, guia Importar

Avaliações e comentários

Para ajudar a promover os cursos, você pode permitir que os alunos avaliem e comentem os cursos nos quais estão matriculados. As avaliações são exibidas na aba "Avaliações" do catálogo de cursos.

Visão do visitante, Catálogo, página do curso com a aba Avaliações selecionada e destacada e um exemplo de avaliação de 5 estrelas.


Se você deseja ativar as avaliações de um curso:
  1. Acesse o curso ou a aula.
  2. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação secundário do curso.
  3. Clique em "Recursos" no menu suspenso.
  4. Selecione a caixa de seleção "Avaliações" .
Quando as avaliações estão habilitadas para um curso, a plataforma permite que você selecione quais avaliações deseja tornar públicas. Quando um aluno enviar uma avaliação e/ou comentário, você receberá uma notificação do envio. Para moderar as avaliações de um curso:
  1. Clique no link na notificação.
    1. Você também pode acessar o curso e clicar em "Avaliações" no menu secundário do curso.
  2. Selecione a caixa de seleção " Publicar?" da avaliação para torná-la pública no catálogo do curso.
    1. Desmarque a caixa de seleção "Publicar? " da avaliação para cancelar a publicação da avaliação.


Configurando a conformidade

O treinamento de conformidade pode ajudar a educar os funcionários sobre leis, regulamentos, políticas e padrões éticos que se aplicam às suas funções e organizações.

A plataforma oferece suporte ao treinamento de conformidade de diversas maneiras:
  1. Designar cursos como cursos de conformidade.
  2. Validade e renovação do curso de conformidade.
  3. Monitoramento do status de conformidade.
  4. Relatórios de conformidade.
Para ativar os recursos de conformidade no seu portal, um administrador deve primeiro instalar o aplicativo de Conformidade .

Em seguida, você pode designar os cursos como cursos de conformidade. Para designar um curso como curso de conformidade:
  1. Acesse o curso ou a aula.
  2. Ao passar o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação secundário do curso/aula,
  3. Selecione "Conformidade" no menu suspenso.
  4. Clique em + Obrigatório para fins de conformidade .
Guia Curso, Administração, Conformidade com o botão Exigir conformidade destacado


Depois que um curso for designado como curso de conformidade, você poderá definir uma duração de conformidade. Por padrão, quando um aluno conclui um curso de conformidade, ele é considerado em conformidade permanentemente. Para alterar o período de conformidade:
  1. Acesse o curso ou aula sobre conformidade.
  2. Ao passar o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação secundário do curso/aula,
  3. Clique em "Conformidade" no menu suspenso.
  4. Certifique-se de que o curso é obrigatório para fins de conformidade.
  5. Clique em Editar abaixo do título Duração .
A janela pop-up Editar é exibida. Selecione uma opção no menu suspenso:
  1. Para sempre : O status de conformidade do curso nunca expirará. Esta é a opção padrão.
  2. Duração específica : Permite inserir um período de expiração de conformidade em anos, meses, semanas e dias.
  3. Até uma data específica : Permite definir uma data específica para o término da conformidade.
  4. Para o período de datas : Permite definir uma data específica em que o aluno deverá cumprir as exigências.
Janela pop-up de edição para um período de conformidade

Se o seu curso ou aula de conformidade tiver uma duração ou data de expiração, você pode adicionar uma regra de contagem regressiva para expiração . Uma regra de contagem regressiva para expiração pode acionar diversas ações. Por exemplo, você pode optar por iniciar a contagem regressiva 30 dias antes da expiração e enviar uma notificação a todos os alunos sobre o prazo final.



Para consultar a lista de cursos exigidos para o cumprimento dos requisitos:
  1. Passe o cursor sobre "Cursos" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Lista no menu suspenso.
  3. Clique na aba Conformidade .
A aba Conformidade lista os cursos de conformidade para o seu site, juntamente com o status de conformidade dos alunos matriculados no curso. Clicar em um número na tabela redireciona você para a aba Alunos do curso de conformidade, onde você pode ver detalhes adicionais sobre a conformidade do aluno.

Cursos, Lista, guia Conformidade

Configurar mensagens predefinidas

Muitas ações que os usuários realizam na plataforma, como inscrição, cancelamento de inscrição e desativação, acionam automaticamente notificações (chamadas de mensagens predefinidas) que são enviadas aos usuários.

Para personalizar o conteúdo de uma mensagem:
  1. Passe o cursor sobre "Administrador" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Mensagens no menu suspenso.
  3. A plataforma exibe mensagens predefinidas.
  4. Clique em uma mensagem predefinida.
Administrador, Mensagens, Página de resumo

A mensagem predefinida é exibida. Para alterar a mensagem predefinida associada a uma ação:
  1. Clique em Editar .
Administrador, Mensagens, Mensagem de conclusão do curso

O campo Assunto e a Mensagem tornam-se editáveis.
  1. Atualize o assunto e a mensagem para que se adequem à sua empresa ou escola.
    1. Cada mensagem predefinida possui variáveis associadas que podem ser inseridas na mensagem usando a sintaxe "@". As variáveis disponíveis para a mensagem predefinida estão listadas abaixo do nome da mensagem.
  2. Clique em Salvar .
Administrador, Mensagens, Mensagem de conclusão do curso em modo de edição

Criação de relatórios

A plataforma permite criar e executar relatórios sobre diversos aspectos da plataforma, como estatísticas do sistema, conclusões de cursos e matrículas em cursos.

A plataforma inclui relatórios padrão e permite que você crie relatórios personalizados. Para ver uma lista dos relatórios padrão:
  1. Passe o cursor sobre "Relatórios" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Catálogo .
Uma variedade de relatórios é exibida. Alguns dos relatórios mais comuns são apresentados abaixo.

Relatórios, Catálogo


Estatísticas do site

O relatório de estatísticas do site fornece dados sobre o número de usuários, cursos, matrículas, avaliações e armazenamento em sua plataforma. Para gerar o relatório:
  1. Passe o cursor sobre "Relatórios" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Catálogo no menu suspenso.
  3. Clique em Diversos .
  4. Clique em Executar no relatório de estatísticas do site .
  5. Insira um nome para o relatório.
  6. Determine quando deseja executar o relatório e se deseja enviar os resultados por e-mail.
  7. Clique em Executar .
Quando o relatório for gerado, você receberá uma notificação que incluirá um link para os detalhes do relatório.

Matrícula no curso

O relatório de matrículas em cursos permite gerar relatórios sobre as matrículas e filtrar os resultados por data, curso e organização. Para gerar um relatório de matrículas em cursos:
  1. Passe o cursor sobre "Relatórios" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Catálogo no menu suspenso.
  3. Clique em Cursos .
  4. Clique em Executar no relatório de inscrição do curso .
  5. Insira um nome para o relatório.
  6. Selecione o intervalo de datas, os cursos e a organização que você gostaria de incluir no relatório.
  7. Selecione uma opção de saída .
  8. Determine quando deseja executar o relatório e se deseja enviar os resultados por e-mail.
  9. Clique em Executar .
Exibir janela pop-up de relatório para o relatório de matrícula no curso

Status do curso

O relatório de status do curso mostra o status de cada aluno em um curso, juntamente com quaisquer avaliações atribuídas e seu status de conclusão. O relatório permite filtrar os resultados por curso e organização.

Conclusão do curso

O relatório de conclusão de curso mostra o número de alunos que concluíram um curso durante o período selecionado. O relatório permite filtrar os resultados por intervalo de datas, tipo de conclusão, curso e organização. O relatório também permite exibir os alunos que não se matricularam e determinar como os resultados serão classificados.

Receita

O relatório de Receita mostra a receita gerada pelo comércio eletrônico do seu site. Para gerar o relatório:
  1. Passe o cursor sobre "Relatórios" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Catálogo .
  3. Clique em "E-commerce" no menu suspenso.
  4. Clique em Executar no relatório de Receita .
  5. Insira um nome para o relatório.
  6. Selecione um intervalo de datas.
  7. Selecione uma opção de saída .
  8. Determine quando deseja executar o relatório e se deseja enviar os resultados por e-mail.
  9. Clique em Executar .
Exibir janela pop-up de relatório para o relatório de receita

Resumo de conformidade

O relatório de resumo de conformidade lista os cursos de conformidade selecionados e o status de conformidade dos alunos. Para gerar o relatório:
  1. Passe o cursor sobre "Relatórios" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Catálogo no menu suspenso.
  3. Clique em Conformidade.
  4. Clique em Executar no relatório de conformidade do curso .
  5. Insira um nome para o relatório.
  6. Selecione os cursos e organizações que deseja incluir no relatório.
  7. Selecione uma opção de saída .
  8. Determine quando deseja executar o relatório e se deseja enviar os resultados por e-mail.
  9. Clique em Executar .
Exibir janela pop-up de relatório para o relatório de conformidade do curso

Relatórios salvos e agendados

Ao adicionar um novo relatório, você tem a opção de executá-lo imediatamente ou agendá-lo para uma data e hora específicas. Você pode configurar relatórios para serem executados em uma frequência específica, de forma que sejam executados automaticamente diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você também pode inserir um endereço de e-mail para que o relatório agendado seja enviado automaticamente para o usuário.

Os relatórios agendados também são exibidos na guia Agendados . Para localizar os relatórios agendados:
  1. Passe o cursor sobre "Relatórios" no menu de navegação principal.
  2. Clique em "Agendado" no menu suspenso.
Janela pop-up de execução do relatório de uso da avaliação com as seções Catálogo, Executar, Iniciar em, Repetições e Enviar por e-mail para destacadas.

Relatórios personalizados

A plataforma também permite criar relatórios personalizados sobre usuários, cursos, percursos, organizações e muito mais. Para criar um relatório personalizado:
  1. Passe o cursor sobre "Relatórios" no menu de navegação principal.
  2. Clique em Adicionar no menu suspenso.
  3. Insira um nome e uma descrição para o relatório.
  4. Selecione uma biblioteca para o relatório.
  5. Selecione o tipo de relatório que deseja criar, como Avaliações , Cursos , Usuários , etc.


As guias de Configuração são exibidas. Cada guia permite personalizar o relatório, selecionando as colunas a serem incluídas, adicionando filtros para refinar os dados, escolhendo opções de classificação, determinando como os dados serão agrupados e selecionando um tipo de gráfico.

Relatório personalizado, Configuração, guia Configuração

A aba Colunas permite que você selecione exatamente quais colunas deseja incluir no relatório, incluindo seus próprios campos de conta personalizados.

Para saber mais sobre relatórios, visite o artigo da base de conhecimento sobre Relatórios .

Relatório personalizado, guia Configuração, guia Colunas

Resumo

Ao concluir este guia de Introdução , você aprendeu o básico sobre como configurar o comércio eletrônico, usar ferramentas de SEO e marketing, gerenciar a conformidade, criar notificações para todo o site e gerar relatórios.

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